Management und Führung
Finanzberater:in IAF
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Ihr nächster Karriereschritt beginnt hier. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu dieser Weiterbildung an unseren Infoanlässen. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei uns zu begrüssen.
Aarau
Nr. 20298
18.02.2027 18:30
In die Zwischenablage kopiert.
Sie beraten Privatkundschaft in Finanzfragen oder wollen in diese Rolle hineinwachsen? Der Lehrgang Finanzberater:in IAF vermittelt Ihnen berufsbegleitend in Aarau (30 % online) die Fachkompetenz für eine integrierte Beratung: Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Steuern und Recht. Der Abschluss Dipl. Finanzberater:in IAF ist die erste von zwei Stufen auf dem Weg zum eidg. Fachausweis Finanzplaner:in.
Sie beraten Privatkundschaft in Finanzfragen oder wollen in diese Rolle hineinwachsen? Der Lehrgang Finanzberater:in IAF vermittelt Ihnen berufsbegleitend in Aarau (30 % online) die Fachkompetenz für eine integrierte Beratung: Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Steuern und Recht. Der Abschluss Dipl. Finanzberater:in IAF ist die erste von zwei Stufen auf dem Weg zum eidg. Fachausweis Finanzplaner:in.
Lehrgangs- und Ausbildungsziel
Als Dipl. Finanzberater:in IAF beraten Sie Privatpersonen in Verhältnissen geringer bis mittlerer Komplexität selbstständig. Unter anderem:
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Privatkundschaft in Vermögensbildung, Vorsorge und Versicherung selbstständig beraten
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Grundwissen zu Güter- und Erbrecht in die Beratung einbeziehen
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Beratungspflichten, Haftung und Compliance im Alltag anwenden
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Beratungspflichten, Haftung und Compliance im Alltag anwenden
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Berufsbild
Dipl. Finanzberaterinnen und Finanzberater IAF arbeiten bei Banken, Versicherungen, in Treuhand- und Steuerberatungsbüros und bei weiteren Finanzinstituten mit Privatkundschaft.
Sie führen Beratungsgespräche selbstständig, analysieren die finanzielle Situation und empfehlen passende Lösungen. Mögliche Tätigkeitsfelder sind unter anderem:
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Kundenberater:in Bank
Betreut Privatkundschaft in der Retail- und Affluent-Beratung, analysiert Vermögens- und Vorsorgesituationen, empfiehlt Anlagelösungen und begleitet Finanzierungen fürs Eigenheim.
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Vorsorge- und Versicherungsberater:in
Klärt den Vorsorge- und Versicherungsbedarf von Privatpersonen, zeigt Lücken in den drei Säulen auf, erklärt die steuerlichen Wirkungen und begleitet die Kundschaft bei Wechselfällen des Lebens.
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«Produkte kennen viele. Den Unterschied macht, wer die vier Themen zusammendenkt und der Kundschaft erklären kann, was eine Entscheidung in zehn Jahren auslöst.»Hans-Peter Widmer
Lehrgangsleiter
Das sagen unsere Kunden
Für Patrick Weber von der Raiffeisenbank Aare-Reuss ist klar:
Eine Weiterbildung im Bereich Finanzberatung oder Finanzplanung bringt nicht nur die Mitarbeitenden weiter - sie stärkt auch die Qualität der Kundenberatung.
Modul- und Fächerübersicht
Der Lehrgang umfasst acht Fächer und dauert zwei Semester.
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Vorsorge
AHV und IV, berufliche Vorsorge nach BVG, Unfallversicherung nach UVG, Lebensversicherungen, Wechselfälle des Lebens und ihre Folgen für die Vorsorge
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Versicherung
Personen- und Sachversicherungen im privaten Umfeld, Deckungen und Ausschlüsse beurteilen, Bedarfsanalyse, Beratung zu qualifizierten Lebensversicherungen
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Vermögen
Kapitalanlagen und Anlagefonds, Grundlagen der Vermögensberatung, Anlagestrategien und Risikoprofil, Rechnung und Budgetierung privater Haushalte
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Immobilien
Immobilienfinanzierung und Tragbarkeit, Eigenheim als Lebensentscheid, Immobilien als Anlageobjekte, Wirkung auf Liquidität und private Bilanz
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Steuern
Steuerliche Wirkungen von Vorsorgelösungen, Besteuerung von Vermögen und Vermögenserträgen, steuerliche Aspekte rund um Immobilien
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Recht I
Eherecht und Güterrecht, Erbrecht und gesetzliche Erbfolge, Auswirkungen auf die Finanzplanung von Privatpersonen
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Recht II
Aufsichtsrecht im Finanzbereich, Beratungspflichten und Haftung, Compliance im Beratungsalltag, Standards einer nachhaltigen Finanzberatung
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Prüfungstraining
Gezielte Vorbereitung auf die schriftlichen Modulprüfungen und die mündliche Prüfung, Training des strukturierten Beratungsgesprächs, Arbeit mit Prüfungsaufgaben früherer Sessionen
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Zielgruppe
Der Lehrgang richtet sich an Personen mit Berufserfahrung, die Privatkundschaft in Finanzfragen beraten oder in diese Rolle hineinwachsen. Angesprochen sind unter anderem:
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Kundenberatende, die bei Banken mit Privatkundschaft arbeiten
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Fachpersonen aus Treuhand- und Steuerberatungsbüros
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Mitarbeitende weiterer Finanzinstitute mit Privatkundschaft
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Erfahrene Beratende, die eine anerkannte Qualifizierung nachholen wollen
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Quereinsteigende mit Berufserfahrung ausserhalb der Finanzbranche
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Voraussetzungen
Für den Lehrgangsbesuch an der HKV gelten andere Voraussetzungen als für die Fachprüfung am Ende. Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Prüfungsträger IAF.
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Zulassung Lehrgangsbesuch
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Keine formalen Aufnahmebedingungen
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Empfohlen werden Grundwissen im Finanzbereich und berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt
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Zulassung zur Fachprüfung IAF
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Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder ein gleichwertiger Ausweis, zusammen mit einem Jahr allgemeiner Berufspraxis
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Alternativ eine allgemeine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren
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Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich wird nicht verlangt, was Quereinsteigenden entgegenkommt
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Massgebend sind die Prüfungsordnung und die Wegleitung der IAF
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Die Zulassungsbedingungen von IAF sowie Informationen über Prüfungstermine und Gebühren finden Sie hier.
Fringe Benefits
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Microsoft 365
Kostenloser Zugang zu Microsoft 365: Nutzen Sie die bewährten Office-Programme und Tools, um Ihre Weiterbildung und Organisation optimal zu gestalten.
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Brands for Students
Exklusive Angebote mit Brands for Students: Profitieren Sie von attraktiven Rabatten und Vorteilen bei zahlreichen Top-Marken.
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Anschlussmöglichkeiten
Nach dem Abschluss stehen Ihnen mehrere Wege offen. An der HKV schliessen diese Weiterbildungen an:
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Mehr erfahren
Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
Die zweite Stufe im IAF-Modell und der direkte Weg zum eidgenössischen Abschluss. Alle Module des Finanzberaters müssen dafür bestanden sein. Erst mit diesem Abschluss greift die Subjektfinanzierung des Bundes.
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ab CHF
9’150
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