Management und Führung
Professional Bachelor
Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
ab CHF
3’395
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Beratung / Administration
Jasmin Brehm
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Weitere Vergünstigungen
Der Kaufmännische Verband Aarau-Mittelland unterstützt die Weiterbildung seiner Mitglieder.
Im Schuljahr 26/27 profitieren Sie von der Weiterbildungsaktion mit einer Rückerstattung von CHF 600.
Voraussetzung: Sie sind bereits Mitglied beim Kaufmännischen Verband Aarau-Mitteland oder werden es noch und bleiben es für mindestens zwei Jahre.
Noch kein Mitglied? Hier geht's zur Mitgliedschaft
Für die Rückerstattung wenden Sie sich direkt an info@kfmv-aarau-mittelland.ch
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Ihr nächster Karriereschritt beginnt hier. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu dieser Weiterbildung an unseren Infoanlässen. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei uns zu begrüssen.
Aarau
Nr. 20298
18.02.2027 18:30
In die Zwischenablage kopiert.
Der Lehrgang Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis führt Sie von der Beratung zur ganzheitlichen Planung. Sie analysieren Einnahmen, Vermögen, Schulden, Steuern und Lebensrisiken systematisch und erstellen daraus einen langfristigen Finanzplan für private Haushalte und Kleinunternehmen.
Der Lehrgang Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis führt Sie von der Beratung zur ganzheitlichen Planung. Sie analysieren Einnahmen, Vermögen, Schulden, Steuern und Lebensrisiken systematisch und erstellen daraus einen langfristigen Finanzplan für private Haushalte und Kleinunternehmen.
Lehrgangs- & Ausbildungsziel
Als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis erstellen Sie langfristige Finanzpläne und beraten Ihre Kundschaft über einzelne Produkte hinaus. Unter anderem:
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Eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten
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Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Schulden, Steuern und Lebensrisiken systematisch analysieren
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Marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente gezielt einsetzen
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Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit in die Planung einbeziehen
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Berufsbild
Finanzplanerinnen und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis arbeiten bei Banken, Versicherungen, in Treuhand- und Steuerberatungsbüros sowie in der unabhängigen Beratung.
Sie analysieren die finanzielle Gesamtsituation ihrer Kundschaft, stellen komplexe Sachverhalte verständlich dar und arbeiten eng mit Fachleuten aus dem Steuer-, Versicherungs- und Rechtsbereich zusammen. Weil sie Einsicht in Vermögenswerte und vertrauliche Daten haben, tragen sie eine hohe Verantwortung. Mögliche Tätigkeitsfelder sind unter anderem:
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Finanzplaner:in
Erstellt individuelle Finanzpläne für Privathaushalte, begleitet Kundschaft bei Lebensereignissen wie Frühpensionierung oder Immobilienkauf und optimiert die steuerliche und rechtliche Situation.
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Vorsorgespezialist:in
Analysiert Vorsorgesituationen im Detail, berechnet Pensionierungsszenarien, zeigt Lücken in den drei Säulen auf und erarbeitet Lösungen für den Übergang in den Ruhestand.
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«Ein Finanzplan ist kein Produktvorschlag, sondern eine Antwort auf eine Lebensfrage. Wer das einmal verstanden hat, berät völlig anders.»Hans-Peter Widmer
Lehrgangsleitung Finanzberater:in IAF
Das sagen unsere Kunden
Für Patrick Weber von der Raiffeisenbank Aare-Reuss ist klar:
Eine Weiterbildung im Bereich Finanzberatung oder Finanzplanung bringt nicht nur die Mitarbeitenden weiter - sie stärkt auch die Qualität der Kundenberatung.
Modul- und Fächerübersicht
Der Lehrgang umfasst sechs Fächer und dauert zwei Semester.
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Vertiefung Vermögen
Marktübliche Anlageinstrumente und Produktkombinationen, Rendite, Risiko und Liquidität beurteilen, Vermögensaufbau und Vermögensverzehr, aus Vermögen ein Einkommen erzielen, Nachhaltigkeit von Finanzanlagen
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Vertiefung Vorsorge
Personen- und Sachversicherungen im privaten Umfeld, Deckungen und Ausschlüsse beurteilen, Bedarfsanalyse, Beratung zu qualifizierten Lebensversicherungen
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Aufbauplanung
Grundlagen und Aufbau eines Finanzplans, Steuerplanung, Planung bei Selbstständigkeit, Vorsorge- und Vermögensaufbau über den Lebensverlauf
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Güter- und Erbrecht in der Finanzplanung
Güterstände und güterrechtliche Auseinandersetzung, gesetzliche Erbfolge und Pflichtteile, Auswirkungen auf Vermögen und Vorsorge, Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Rechtsbereich
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Pensionsplanung und Steuern
Szenarien für ordentliche und vorzeitige Pensionierung, Kapitalbezug oder Rente, steuerliche Optimierung beim Übergang in den Ruhestand, Liquiditätsplanung im Ruhestand
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Prüfungstraining
Gezielte Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungsteile und die mündliche Prüfung, Erarbeitung vollständiger Finanzpläne unter Prüfungsbedingungen, Darstellung komplexer Sachverhalte mit Grafiken
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Zielgruppe
Der Lehrgang richtet sich an berufserfahrene Fachpersonen der Finanzbranche mit dem Abschluss Dipl. Finanzberater:in IAF. Angesprochen sind unter anderem:
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Kundenberatende bei Banken mit anspruchsvoller Privatkundschaft
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Mitarbeitende von Versicherungen in Vorsorge und Beratung
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Fachpersonen aus Treuhand- und Steuerberatungsbüros
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Beratende bei unabhängigen Finanzdienstleistern
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Absolvierende des Lehrgangs Finanzberater:in IAF, die den eidgenössischen Abschluss anstreben
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Personen, die sich auf Pensions- und Nachfolgeplanung spezialisieren wollen
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Voraussetzungen
Für den Lehrgangsbesuch an der HKV gelten andere Voraussetzungen als für die eidgenössische Berufsprüfung. Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der Prüfungsträger IAF.
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Zulassung Lehrgangsbesuch
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Abschluss Dipl. Finanzberater:in IAF oder bestandene Zulassungsprüfung
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Empfohlen wird aktuelle Praxis in der Beratung von Privatkundschaft
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Regelmässiger Unterrichtsbesuch
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Zulassung zur eidg. Berufsprüfung IAF
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Zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung müssen alle Module des Lehrgangs Finanzberater:in IAF bestanden sein
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Erforderlich sind die Modulabschlüsse Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung sowie Immobilien und Finanzierung
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Nachweis der Modulabschlüsse oder der Gleichwertigkeitsbestätigungen spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn
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Massgebend sind die Prüfungsordnung und die Wegleitung der IAF, die auch über den Erlass einzelner Module Auskunft geben
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Die Zulassungsbedingungen von IAF sowie Informationen über Prüfungstermine und Gebühren Sie hier.
Fringe benefits
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Microsoft 365
Kostenloser Zugang zu Microsoft 365: Nutzen Sie die bewährten Office-Programme und Tools, um Ihre Weiterbildung und Organisation optimal zu gestalten.
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Anschlussmöglichkeiten
Nach dem eidg. Fachausweis stehen Ihnen mehrere Wege offen. An der HKV schliessen diese Weiterbildungen an:
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NDS in Leadership und Management HF
Das Nachdiplomstudium für alle, die nach dem Fachausweis Führungsverantwortung übernehmen und ein Team oder eine Organisationseinheit leiten wollen.
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ab CHF
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